Incluye:

• Cimmeria
• El fénix en la espada
• La hija del gigante del hielo
• El dios del cuenco
• La torre del elefante
• La ciudadela escarlata
• La Reina de la Costa Negra
• El coloso negro
• Sombras de hierro a la luz de la luna
• Xuthal del crepúsculo
• El estanque del negro
• Villanos en la casa
• El valle de las mujeres perdidas
• El diablo de hierro

Con un prefacio de Mark Schultz y una introducción de Patrice Louinet.

Se completa con la primera versión de «El fénix en la espada», «Notas sobre diversos pueblos de la Era Hiboria», varias sinopsis y fragmentos, glosario de nombres y paises y mapas.